2014年07月01日

定期確認、6月末の資産ポートフォリオ


Diversified Portfolio / LendingMemo


3か月に1回のポートフォリオの定期確認を行いました。


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2014年03月30日

定期確認、3月末の資産ポートフォリオ


Diversified Portfolio / LendingMemo


3か月に1回のポートフォリオ確認を、少し早いですが行いました。

今回から個別の金融商品も記載していきます。

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posted by しいたけを at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月18日

1月初旬ポートフォリオ、先進国債券って期待リターン良かったんだ

※グラフ、アセット配分を見直しました。

1月初旬時点でポートフォリオを確認しました。

1月初旬ポートフォリオ

※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:2.9%、リスク:6.9%

過去10年実績
期待リターン:3.7%

13年10月との比較では、

国内株式は高配当の個別株を購入したので割合増。
今後は収入がゼロ及び積立投資継続の為に、REITを中心に比率を増やす予定。


目標 ポートフォリオ

※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:4.2%、リスク:10.8%

過去10年実績
期待リターン:5.6%


備忘メモ 4年前のポートフォリオ

※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:4.1%、リスク:5.4%

過去10年実績
期待リターン:3.1%

豪ドルMMFを難平しまくってた頃のポートフォリオ。

こんないびつな配分で笑っちゃいますよね

と思い載せたのだが、過去20年実績では期待リターンが目標ポートフォリオとほぼ同じなのにビックリ。色々資産配分を試みたのが無意味?とちょっと感じちゃいました。

先進国債券の過去20年のリターンが良かったことなのか、日本REITは過去20年での実績が無いからなのか。


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