2014年10月05日

定期確認、10月初旬のポートフォリオ


Diversified Portfolio / LendingMemo


3か月に1回のポートフォリオの定期確認を行いました。

<資産配分>



<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:ANA、NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)等
投資信託:ニッセイ日経225インデックス等

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド


6月末のポートフォリオと比較すると、
・SBI債の満期償還により国内債券が減少
・外貨MMFを来年までに売却すべく、米ドルMMFを円安に合わせ売却
の2点で、割合が変更されています。

現在の積立投資の中身はこちら


<現在の資産運用 方針>

・外貨MMFの税制優遇措置終了を見据え、来年までに売却
・個別株の運用を検討する
@高配当株式を中心に検討する
A個別株の購入額上限は50万円程度に抑える
BなるべくNISA口座で購入

・SBI債等の社債は前向きに購入検討
・積立キャンペーン等を見逃さずにエントリーする
・積立の投資信託が100万円程度になったら、低信託報酬のETFへの移管(リレー投資)を行う


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posted by しいたけを at 16:49| Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月01日

定期確認、6月末の資産ポートフォリオ


Diversified Portfolio / LendingMemo


3か月に1回のポートフォリオの定期確認を行いました。


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posted by しいたけを at 16:18| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月30日

定期確認、3月末の資産ポートフォリオ


Diversified Portfolio / LendingMemo


3か月に1回のポートフォリオ確認を、少し早いですが行いました。

今回から個別の金融商品も記載していきます。

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posted by しいたけを at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする