2016年04月09日

2016年4月初旬の資産配分とポートフォリオ

4月初旬に資産配分とポートフォリオをチェックしました。本来なら1月初旬に行うつもりが、日本株等の急落で資産変動が激しかったので見送りに。

【4月初旬の資産配分】



国内株式25%、先進国株式19%、新興国株式17%、国内債券27%、先進国債券5%、国内リート7%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:4.6%、リスク:12.2% (myINDEXより)

日本株の急落を受けて、国内株式の割合が減り、国内債券の割合が最上位となりました。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)
ETF:MAXISトピックス上場投信(1348)

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド


資産配分とポートフォリオの大勢はできているので、後は国内債券の割合をちょいちょい増やしていきます。

関連記事
2015年10月初旬の資産配分とポートフォリオ
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2015年10月07日

2015年10月初旬の資産配分とポートフォリオ


3ヶ月毎に資産配分とポートフォリオをチェックしています。

【10月初旬の資産配分】


国内株式32%、先進国株式19%、新興国株式16%、国内債券20%、先進国債券5%、国内リート8%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:5.4%、リスク:13.1% (myINDEXより)

6月のギリシャショックで怖くなり、7月に国内債券比率を高くしました。
そのおかげで8月に起こったチャイナショックの影響をほんのちょっと弱めることができましたが、それでも資産減の影響は大きいです。前回と比べ、リターンもリスクも低下しています。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)等

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド

新興国株式及び国内リートでリレー投資をやり、NISA枠をそろそろ使いきろうかなと考えています。


関連記事
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2015年08月13日

見直し後の資産配分とポートフォリオ、そしてコツコツ積立投資を終了

前回の記事の通り、リスクオフに舵取りをし資産配分とポートフォリオを見直すことにし、7月中に投資売買を行いました。見直し後の7月末の資産配分とポートフォリオは以下の通りです。

【7月末の資産配分】



国内株式32%、先進国株式21%、新興国株式18%、国内債券16%、先進国債券5%、国内リート8%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:6.2%、リスク:13.8% (myINDEXより)

前回と比べ、国内債券の割合を増やしました。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)等

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド


個人向け国債10年変動の購入とともに、ニッセイ国内債券インデックスファンドを購入しました。


そして、国内債券を除くリスク資産はあらかた保有したことになったので、コツコツ積立投資を終了することにしました。

関連記事
資産配分の見直し後は、リバランスをする代わりに投信積立内容を見直す

上記記事の通り、コツコツ積立投資を行ってきました。
かれこれ4,5年になったでしょうか。
いつが買い時かが分からなかった自分には、自動的に定期的に買い付けてくれるコツコツ積立投資はとても役に立ちました。

20代、30代の投資初心者には、まずはコツコツ積立投資がオススメです。やってみて物足りないと感じたなら、個別株やFXに乗り換えてもいいですしね。

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