2018年07月04日

松井証券でのNISA口座、ロールオーバーはどうなるの?

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※夏競馬の季節ですな


NISA口座は松井証券で開設しています。

2014年の投資分は今年が期限になり、それを課税口座に移すか、ロールオーバーするかの対応が必要です。


SBI証券では詳しく説明されています。

NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内


一方、松井証券では非課税期間満了時の案内は特になかったので、問い合わせを行い以下の回答がありました。


NISA口座で購入した株式をさらに5年間保有し続けるロールオーバーを希望する場合、書面での手続きが必要です。
※ロールオーバーは同一の金融機関等に開設するNISA口座内でのみ可能です。

ロールオーバーの手続方法について、現在準備中です。

ロールオーバーの手続きは、詳細が確定次第、ネットストック会員画面内上部【ホーム】−左側【お知らせ】画面へメッセージを掲載してご連絡します。今しばらくお待ちください。

なお、ロールオーバーする場合、上場株式等の額は、買付価格ではなく払出日の時価となります。

払出日に価格が下落していた場合でも、当初の買付価格と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされ、差額は損失計上できません。ご注意ください。




詳細の連絡があったらどう対応するかじっくり考えますが、

なお、ロールオーバーする場合、上場株式等の額は、買付価格ではなく払出日の時価となります。


の一文が気になるなぁ。


例えば2014年にA株を10,000円で100株(最低単元)購入(100万円)して、2018年末に株価が15,000円になってた(150万円)場合、ロールオーバーできないってこと?

金融庁の説明ではロールオーバーの金額には上限なしと書いてあるので、まぁ大丈夫か。

NISAのポイント


まずは詳細の連絡を待ちましょうか。




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posted by しいたけを at 15:40| Comment(1) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月08日

コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin札幌#57に参加しました

飲み会.png

「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」とは主に長期投資、インデックス投資を実践、興味ある方が集まるオフ会みたいなものです。

自分は関東近辺で2回参加しました。

関連記事
コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ #52に初めて参加
安く参加したくて、コツコツ投資家がコツコツ集まる会in所沢#17に参加


実際にどのようなことを話したかは他のテーブルの話題ですが、以下のブログの記事が詳しいです。

バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く
コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin札幌(k2k2sap)#57に参加しました。

自分がいたテーブルでも同じような話をした気がします。

自分がいたテーブルでは投資初心者で
「確実に儲ける方法が知りたいんですが」
という方がいて、
「こっちが知りたいですよ」
という参加者の反応でした。確実に儲ける方法?利率が高い(とはいっても0.2%程度)定期預金か個人向け国債くらい?
投資初心者の方にどうアドバイスするかって難しいですね。


その後の懇親会にも参加。
色々な立場の方々の投資に関する話が聞けて良かったです。

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2017年03月22日

楽天証券のマネーブリッジ、自動入出金(スイープ)をキャンペーン狙いで登録

配当金.png

楽天証券で以下のキャンペーンをやっています。

自動入出金(スイープ)をご設定いただいた方へ、100円をプレゼント

自動入出金(スイープ)機能とは、楽天証券の口座に資金が無くても楽天銀行の口座から出金して、取引できるというものです。

楽天証券ではほとんど取引する予定はありませんが、キャンペーンで100円ということで登録しました。

3月までのキャンペーンですので、楽天証券&楽天銀行ユーザーはやっておいて損は無いと。

関連記事
ポイント目的で楽天証券ファンドアワードに投票しようと思ったが

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