2016年04月09日

2016年4月初旬の資産配分とポートフォリオ

4月初旬に資産配分とポートフォリオをチェックしました。本来なら1月初旬に行うつもりが、日本株等の急落で資産変動が激しかったので見送りに。

【4月初旬の資産配分】



国内株式25%、先進国株式19%、新興国株式17%、国内債券27%、先進国債券5%、国内リート7%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:4.6%、リスク:12.2% (myINDEXより)

日本株の急落を受けて、国内株式の割合が減り、国内債券の割合が最上位となりました。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)
ETF:MAXISトピックス上場投信(1348)

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド


資産配分とポートフォリオの大勢はできているので、後は国内債券の割合をちょいちょい増やしていきます。

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posted by しいたけを at 18:15| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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