2015年10月07日

2015年10月初旬の資産配分とポートフォリオ


3ヶ月毎に資産配分とポートフォリオをチェックしています。

【10月初旬の資産配分】


国内株式32%、先進国株式19%、新興国株式16%、国内債券20%、先進国債券5%、国内リート8%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:5.4%、リスク:13.1% (myINDEXより)

6月のギリシャショックで怖くなり、7月に国内債券比率を高くしました。
そのおかげで8月に起こったチャイナショックの影響をほんのちょっと弱めることができましたが、それでも資産減の影響は大きいです。前回と比べ、リターンもリスクも低下しています。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)等

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動等
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド

先進国債券
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託:ニッセイJリートインデックスファンド

新興国株式及び国内リートでリレー投資をやり、NISA枠をそろそろ使いきろうかなと考えています。


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posted by しいたけを at 18:51| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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