2016年10月05日

2016年10月初旬の資産配分とポートフォリオ

10月初旬に資産配分とポートフォリオをチェックしました。

【10月初旬の資産配分】



国内株式24%、先進国株式16%、新興国株式16%、国内債券29%、先進国債券8%、国内リート7%
※FXを除くリスク資産

過去20年実績 
期待リターン:4.6%、リスク:11.5% (myINDEXより)

先進国債券の割合を増やしました。


続いて、保有金融商品の一覧です。

<保有金融商品の一覧>

国内株式
個別株式:NTTドコモ、武田薬品等
ETF:TOPIX連動型上場投資信託(1306)
ETF:MAXISトピックス上場投信(1348)

先進国株式(全世界株式も含める)
ETF:Vanguard Total World Stock ETF (VT)
ETF:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託:ニッセイ外国株式インデックスファンド等

新興国株式
ETF:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
投資信託:SMT新興国株式インデックス・オープン等

国内債券
個人向け国債10年変動、マネックス債、SBI債
投資信託:ニッセイ国内債券インデックスファンド等

先進国債券
米ドルMMF
豪ドルMMF等

国内リート
ETF:(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(1343)

米ドルMMFを購入して先進国債券の割合を増やしました。


今年終わりまでに、個人向け国債10年変動を購入し国内債券の割合を増やすのと、個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座移管を検討しようかと。


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posted by しいたけを at 18:45| Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする